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游侠杜孟飞(何家劲)奉师命下山闯荡江湖,途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿(关之琳),杜挺身相救,沐万分感激。未几,杜又见黑道中人围攻少女李赛男(惠英红),乃将之救出,孰料李反斥杜坏其好事,令杜啼笑皆非。及后,杜无意中听得一段二十年前的江湖恩怨,并得知黑道首领乃李之杀父仇人,而沐则是黑道首领失散了的女儿